十八世纪，大兴安岭的嘎仙洞，生活着一群森林狼，狼王不是普通的狼，而是世所罕见的马头狼。
马头狼，是马和狼在野外自然杂交的结果，外形有点像小型犬与大型犬杂交的后代，有些不伦不类，头及外形像马，尖牙利爪却像狼，兼具了狼和马的优点，力大无穷，在大兴安岭林海中，即便是凶猛的老虎、黑熊，都不敢招惹它们。
幸好，马头狼跟骡子一样，没有繁殖能力，数量稀少，不然的话，普通的森林狼，在大兴安岭可就没有生存空间了。
莽莽苍苍的大兴安岭，古木遮天蔽日，里面生活着大量的野兔、狍子、獐子、马鹿、野猪等动物，为森林狼提供了丰富的食物。
鄂伦春和鄂温克这两个土著民族，在远离嘎仙洞的森林活动，森林狼群没有受到打扰，宽敞的嘎仙洞，成了它们理想的栖息场所。
在凶悍的马头狼王率领下，狼群捕猎很轻松，由于食物充足，它们繁殖得很快，数量达到了近百只，森林狼各司其职，过着惬意的生活。
同一时间，在大兴安岭以西的草原上，则生活着很多草原狼，它们主要以旱獭、野兔、黄羊、鹅喉羚等为食物。
一般情况下，森林或草原的食物，都能满足森林狼或草原狼的生存需求，两者安土重迁，固守着自己祖先生活的地方，繁衍生息，相安无事。
一场突如其来的大暴雪，使草原遭受到了一场数十年难遇的白灾，将草原狼赖以生存的旱獭、野兔、黄羊、鹅喉羚等野生动物，冻死了不少，从而改变了草原狼和森林狼之间的现状。
看着不少野生动物冻死，几乎所有的草原狼群都喜出望外，冰天雪地是一座庞大的天然冻库，可以保存动物尸体，这些草原狼乐享其成，度过了一个难得的食物充足的冬天。
春天来了，随着冰雪消融，动物的尸体消耗殆尽，这些草原狼群才发现，幸存下来的野生动物，已经少得可怜，饥饿和恐慌，开始在草原上蔓延。
迫于饥饿难耐，有的狼群，只得冒着危险，去打家劫舍，捕杀牧民的家畜，结果遭到牧民无情的报复。
有的狼群，只得与其它狼群火拼，以扩大捕食范围，结果两败俱伤。
这个时候，有一支数量有六十八只的狼群，却不缺乏食物，还对其它狼群以上的行为嗤之以鼻。
它们能够高枕无忧，主要原因是群里有一对聪明的夫妻狈军师。
狈的外形，有些像狼，只是个头小了很多，智力则胜过狼和狐狸，天生就具有军师一样的智慧。
它们前肢短小，行走十分困难，得借助其它动物的帮助。狈的祖先很明智，无法独立生活，于是投靠了它们的近亲狼群。
狈看中狼的健壮四肢和合作精神，而狼群的队伍庞大，生存压力当然很大，也需要军师来指点，两者一拍即合，两者优势互补，共同生活在一起。
作为军师，狈与小说中的诸葛孔明，倒有几分神似。孔明坐在轮车上，羽扇纶巾，指挥若定。它们出行时，骑在成年狼身上，优哉游哉，派头十足。
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